Đại gia ngành sữa Việt muốn bán 30% cổ phần, kỳ vọng thu về 1 tỷ USD

Tìm kiếm nhà đầu tư ngoại cho thương vụ tỷ USD

Nguồn tin của DealStreetAsia cho biết TH Group đang triển khai kế hoạch huy động vốn quy mô lớn thông qua việc bán khoảng 30% cổ phần.

Nếu thương vụ thành công với mức giá kỳ vọng, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 1 tỷ USD, qua đó được định giá xấp xỉ 3,3 tỷ USD.

Theo thông tin được tiết lộ, TH Group đã tiếp cận một số quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới như KKR, Warburg Pincus và CVC Capital Partners.

Đồng thời, EY được lựa chọn làm đơn vị tư vấn cho quá trình bán cổ phần thiểu số này.

Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm nhà đầu tư hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu. KKR và EY từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi Warburg Pincus, CVC Capital Partners và TH Group chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Tín hiệu đã được hé lộ từ trước

Thực tế, ý định tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài của TH Group không phải là thông tin hoàn toàn mới.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Bac A Bank diễn ra hồi tháng 4, Thái Hương từng chia sẻ rằng tập đoàn đã làm việc với các đơn vị tư vấn và tiến hành thăm dò mức độ quan tâm của các quỹ đầu tư toàn cầu.

Dù không công bố chi tiết, phát biểu này được xem là tín hiệu cho thấy TH Group đang chuẩn bị cho một bước đi lớn nhằm mở rộng nguồn lực tài chính phục vụ chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Từ thương hiệu sữa đến hệ sinh thái đa ngành

Được thành lập năm 2009 với thương hiệu chủ lực TH true MILK, TH Group đã nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp lớn của ngành sữa Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của bà Thái Hương, doanh nghiệp không chỉ tập trung vào sản xuất sữa mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như chế biến thực phẩm, dược phẩm với thương hiệu Trust Pharma và giáo dục thông qua hệ thống TH School.

Hiện nay, TH Group vận hành các trang trại bò sữa quy mô lớn tại Việt Nam và Nga. Gần đây, doanh nghiệp cũng khởi công tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm tại miền Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 230 triệu USD.

Bên cạnh hệ thống phân phối truyền thống, tập đoàn còn xây dựng mạng lưới cửa hàng bán lẻ TH true mart nhằm đưa sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng.

Định giá tiệm cận “ông lớn” Vinamilk

Nếu thương vụ bán 30% cổ phần thu về 1 tỷ USD được hoàn tất theo đúng kỳ vọng, mức định giá khoảng 3,3 tỷ USD của TH Group sẽ trở thành cột mốc đáng chú ý trong ngành sữa Việt Nam.

Con số này tương đối sát với giá trị vốn hóa của Vinamilk, doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam hiện nay, đang có giá trị thị trường khoảng 4,6 tỷ USD.

Dù vẫn còn khoảng cách đáng kể về quy mô hoạt động và lịch sử phát triển, mức định giá kỳ vọng cho thấy tham vọng lớn của TH Group trong cuộc cạnh tranh với doanh nghiệp dẫn đầu ngành.

Dòng vốn ngoại tiếp tục quan tâm ngành sữa Việt Nam

Thị trường sữa trong nước thời gian gần đây ghi nhận nhiều hoạt động đầu tư và tái cơ cấu vốn.

Ngoài TH Group và Vinamilk, ngành còn có sự hiện diện của IDP, doanh nghiệp được hậu thuẫn bởi Growtheum Capital Partners, cùng các tên tuổi như Nutifood và VitaDairy.

Theo DealStreetAsia, Growtheum Capital Partners hiện cũng đang tìm phương án thoái vốn khỏi IDP. Trong khi đó, VitaDairy từng lên kế hoạch bán cổ phần thiểu số để huy động ít nhất 100 triệu USD vào năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đối tác phù hợp.

Những động thái này cho thấy ngành sữa Việt Nam vẫn là lĩnh vực thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt ở các doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mạnh, hệ thống phân phối rộng và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Hoàng Linh