Theo báo cáo “Food delivery platforms in Southeast Asia 6.0” của Momentum Works, thị trường giao đồ ăn Việt Nam năm 2025 ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý về thị phần, trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định và cạnh tranh ngày càng phân hóa.

Báo cáo cho thấy tổng giá trị giao dịch (GMV) mảng giao đồ ăn tại Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 2,1 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Đây là mức tăng cao thứ hai trong khu vực, ngang với Malaysia, chỉ sau Thái Lan (22%) và cao hơn mức trung bình toàn Đông Nam Á (18%).

Về thị phần, thị trường Việt Nam đang chứng kiến thế “song mã” hiếm thấy khi Grab và ShopeeFood cùng nắm giữ 48% thị phần. Sự bứt tốc của ShopeeFood được đánh giá là bước tiến quan trọng, đưa nền tảng này vươn lên vị thế ngang bằng với Grab – doanh nghiệp từng giữ ưu thế vượt trội trong nhiều năm.

Xếp sau là ứng dụng nội địa be với khoảng 4% thị phần. Trong khi đó, Xanh SM – tân binh mới gia nhập lĩnh vực giao đồ ăn – hiện vẫn ở giai đoạn đầu thâm nhập thị trường và chưa tạo ra khác biệt rõ rệt về quy mô.

Dù tăng trưởng mạnh, hoạt động giao đồ ăn tại Việt Nam năm qua cũng chịu tác động từ yếu tố thời tiết cực đoan. Theo Momentum Works, khu vực miền Bắc và miền Trung trải qua khoảng 44 ngày bị ảnh hưởng bởi bão lũ, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và làm giảm tần suất đặt hàng trong một số giai đoạn.

Trên bình diện khu vực, tổng GMV mảng giao đồ ăn Đông Nam Á năm 2025 đạt 22,7 tỷ USD, tăng 18%, cao hơn đáng kể so với mức 13% của năm 2024. Thái Lan là thị trường tăng trưởng nhanh nhất nhờ các chiến lược giá rẻ và gói hỗ trợ kích cầu từ Chính phủ.

Về quy mô khu vực, Grab tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu khi nâng thị phần từ 53,8% lên 55%. ShopeeFood vượt Foodpanda để trở thành nền tảng giao đồ ăn lớn thứ hai Đông Nam Á, trong khi các nền tảng còn lại chủ yếu duy trì ở các thị trường ngách hoặc theo đuổi kỷ luật tài chính chặt chẽ để cải thiện lợi nhuận.

Báo cáo nhận định chiến lược xuyên suốt năm 2025 của các doanh nghiệp là tập trung vào “giá cả phải chăng”. Nhờ tối ưu chi phí và đẩy mạnh khuyến mãi, giao đồ ăn dần chuyển từ dịch vụ tiện ích sang thói quen tiêu dùng hàng ngày, dù giá trị trung bình mỗi đơn hàng có xu hướng giảm nhẹ.

Đáng chú ý, các nền tảng giao đồ ăn đang dịch chuyển vai trò, không chỉ dừng ở vận chuyển mà trở thành “nhà điều phối nhu cầu”, mở rộng sang dịch vụ ăn uống tại chỗ, quảng cáo và gợi ý món ăn dựa trên dữ liệu. Momentum Works dự báo xu hướng hợp nhất thị trường sẽ ngày càng rõ nét, khi áp lực pháp lý và yêu cầu hiệu quả vận hành buộc các doanh nghiệp phải ưu tiên chất lượng tăng trưởng thay vì mở rộng bằng mọi giá.

Linh Hải