Từ “nhà cung cấp vũ khí” AI đến thế lực đám mây mới

Nvidia – nhà sản xuất chip AI chiếm tới 80% thị phần toàn cầu – từ lâu đã cung cấp phần cứng quan trọng cho mảng điện toán đám mây. Nhưng giờ đây, họ đang chủ động tiến vào sân chơi của khách hàng mình bằng dịch vụ DGX Cloud – nền tảng điện toán đám mây tích hợp phần mềm, phần cứng và chuyên gia AI.

Song song đó, Nvidia còn âm thầm hậu thuẫn các đối thủ mới nổi như CoreWeave và Lambda, biến họ thành những đối trọng tiềm năng với AWS, Azure và Google Cloud. CoreWeave – công ty được Nvidia đầu tư – đã IPO và dự báo đạt doanh thu 5 tỷ USD trong năm nay. Trong khi đó, các nhà phân tích tại UBS nhận định DGX Cloud có thể mang về hơn 10 tỷ USD/năm cho Nvidia trong tương lai gần.

Mô hình đảo chiều và thế khó xử của “ông lớn”

Trớ trêu thay, các ông lớn như Amazon, Microsoft và Google hiện vẫn cho Nvidia thuê lại hạ tầng phần cứng mà chính họ xây dựng bằng chip Nvidia, để Nvidia phát triển DGX Cloud. Điều này đặt họ vào thế khó xử: vừa thu tiền từ Nvidia, vừa tạo điều kiện cho một đối thủ lớn mạnh lên từng ngày.

Google đã có động thái dè chừng khi không tham gia danh sách đối tác DGX Cloud được Nvidia công bố. Và không chỉ Google, các “ông lớn” khác cũng đang âm thầm phát triển chip AI nội bộ – nhằm cắt giảm phụ thuộc vào Nvidia trong tương lai.

Sức ép lên Amazon, Microsoft và Google ngày càng rõ nét

Hiện tại, mảng đám mây của Amazon (AWS) tạo ra doanh thu hơn 107 tỷ USD, đóng góp hơn 60% thu nhập hoạt động của tập đoàn. Microsoft và Google cũng thu lợi lớn từ đám mây, dù đang bị cạnh tranh khốc liệt và vướng vào điều tra chống độc quyền.

Việc Nvidia nhảy vào lĩnh vực này không chỉ làm xói mòn thị phần, mà còn đặt ra áp lực tái cấu trúc chiến lược cho các “ông lớn”, đặc biệt khi chi tiêu CNTT toàn cầu đang bị thắt chặt, và các sản phẩm truyền thống như công cụ tìm kiếm của Google cũng đang bị đe dọa bởi những làn sóng công nghệ mới như ChatGPT và mô hình AI sinh ngữ.

Tăng trưởng vượt bậc, tham vọng không dừng lại ở chip

Trong năm tài chính gần nhất, Nvidia ghi nhận 10,9 tỷ USD từ hợp đồng dịch vụ đám mây dài hạn, tăng gấp ba lần so với năm trước – chủ yếu nhờ DGX Cloud. Dù công ty tuyên bố không có ý định “đối đầu” các nền tảng đám mây truyền thống, nhưng rõ ràng, việc tích hợp cả phần mềm, dịch vụ và đội ngũ chuyên gia AI là bước đi chiến lược để chiếm lĩnh thị phần từ chính đối tác cũ.

Không ai còn nghi ngờ việc Nvidia đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới ngoài mảng chip – và đám mây chính là “vùng đất hứa”.

Cuộc chơi đang đổi chiều

Tương lai của điện toán đám mây sẽ không còn chỉ là sân chơi của bộ ba AWS – Azure – Google Cloud. Sự trỗi dậy của Nvidia không chỉ dựa vào chip mạnh, mà còn ở năng lực tích hợp hệ sinh thái AI toàn diện.

Nếu Nvidia tiếp tục duy trì tốc độ này, một “cơn địa chấn” ngành công nghệ là điều khó tránh. Và khi đó, cuộc chơi không còn là “ai thuê chip của ai”, mà là ai kiểm soát trải nghiệm AI từ đầu đến cuối.

📌 Điểm nhấn đáng chú ý:

  • DGX Cloud có thể mang về >10 tỷ USD/năm cho Nvidia.

  • Nvidia giữ 80% thị phần chip AI toàn cầu.

  • CoreWeave, được Nvidia hậu thuẫn, dự báo đạt 5 tỷ USD doanh thu năm nay.

  • Nvidia đã ký hơn 10,9 tỷ USD hợp đồng đám mây dài hạn.

  • AWS (Amazon) là bên dễ tổn thương nhất, khi 60% lợi nhuận hoạt động phụ thuộc vào đám mây.