Theo ông Bùi Đức Duy – Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư FPTS, mức tài sản tối thiểu 50 tỷ đồng (gần 2 triệu USD) được chọn vì đây là nhóm nhà đầu tư có mục tiêu tăng trưởng ổn định, coi trọng quản trị rủi ro và cần dịch vụ cá nhân hóa cao. Với họ, FPTS thiết kế bản chính sách đầu tư (IPS) riêng cho từng khách hàng để đảm bảo tư vấn chuyên sâu và chất lượng.
Ông Bùi Đức Duy – Trưởng phòng Tư vấn đầu tư của FPTS
Điểm đặc biệt của dịch vụ này là chính sách thu phí cố định 0,04%/tháng trên NAV trung bình từ 50 tỷ đồng thay vì tính trên khối lượng giao dịch. Cách làm này giúp loại bỏ xung đột lợi ích, buộc chuyên gia tập trung nghiên cứu, xây dựng chiến lược phù hợp, thay vì chỉ chạy theo doanh số.
FPTS cho biết dịch vụ có hai khác biệt rõ rệt:
-
Cá nhân hóa và quy trình bài bản: mỗi khách hàng có một bản IPS riêng, được định kỳ cập nhật và đánh giá hiệu quả đầu tư.
-
Chất lượng đội ngũ chuyên gia: mỗi tư vấn viên phải trải qua lộ trình đào tạo 12 tháng, đạt chứng chỉ nội bộ về tư vấn đầu tư trước khi làm việc với khách hàng. Việc đánh giá chất lượng được dựa trên kết quả tăng trưởng NAV, cùng cơ chế giám sát độc lập từ cấp lãnh đạo cao hơn.
Ông Duy khẳng định: “Chúng tôi tự tin với lựa chọn này nhờ gần 20 năm kinh nghiệm, lợi thế công nghệ và đội ngũ chuyên gia giàu năng lực. Dịch vụ thu phí cố định không chỉ minh bạch, khách quan mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của FPTS, lấy con người và công nghệ làm giá trị cốt lõi.”
FPTS cho biết, chiến lược này đã được chuẩn bị từ 5–6 năm trước, nhưng đến quý 3 năm ngoái mới được triển khai quyết liệt hơn. Sau một năm thử nghiệm và đào tạo, công ty tự tin giới thiệu dịch vụ với đội ngũ tư vấn đạt chuẩn chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.
PL